新宿のニューハーフショークラブで働くトランスジェンダーの凪沙。そんなある日、凪沙は育児放棄にあっていた親戚の少女・一果を預かることになる。待ち合わせ場所に現れた一果に対して、好きで預かるわけじゃないと言い放つ凪沙。一方、一果も叔父だと思っていた凪沙の姿に戸惑いを隠せず。互いに理解し合えないまま奇妙な共同生活が始まる中、一果は街で偶然バレエのレッスンを目にして強く惹かれる。
（引用させて頂きました）

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目を逸らすな、最後まで見届けろ！と言われたような気がする。
感動というと綺麗すぎて、
なんというか、
心臓をグワッと鷲掴みにされたようだった。
苦しいのだ。

なんでかなぁ…。
優しさって何よ。
愛すること、愛されること。
大切なこと。
人は人、自分は自分。

すごく良い映画でした。

公式サイト→ https://midnightswan-movie.com/